שליחת חשבונית על בסיס שורות קבלה
טיפ
בחשבוניות הנבדקות אל מול קבלת מלאי, מומלץ לשלוח את החשבונית על בסיס שורות הקבלה שהוקלדו על ידי הלקוח, בכך תוכלו למנוע אי התאמה בין החשבונית לנתוני הקבלה.
1. תחילה נכנס לתצוגת "קבלות נכנסות" ונאתר את הקבלה בעזרת אפשרויות חיפוש.
2. נלחץ קליק ימיני על שורת הקבלה ונבחר באפשרות "צור חשבונית על בסיס קבלה".
3.כעת, נטען את תמונת החשבונית מתוך "שולחן העבודה". נקפיד שהחשבונית תהיה בעלת חותמת "מקור" או "העתק נאמן למקור".
4. הסיסמא לחתימה דיגיטלית מוזנת
באופן אוטומטי, אלא אם כן מנהל המערכת מטעמכם הגדיר אחרת ואז יש להקליד את הסיסמא.
לתשומת ליבך
מנהל המערכת יכול לשנות את הסיסמא, במידה ושונתה יש לפנות אליו.
במידה ותרצו לצרף מסמכים נלווים לחשבונית ניתן לבצע זאת גם מהמסך הנוכחי- נלחץ על ה"פלוס" הכחול מתחת לסיסמא.
בסיום נלחץ על "הבא".
5. נמלא את כל שדות החובה (מספר חשבונית ותאריך) בהתאם לתמונת החשבונית.
בסיום נלחץ על "הבא".
6.במסך הבא מוצגות שורות הקבלה, נבחר את השורות על ידי סימון V
חשוב לוודא כי הסכומים והכמויות זהים לחשבונית.
7.ניתן להוסיף הנחה, לשנות את אחוז המע"מ.
בסיום נלחץ על "הבא".
8. במסך הנוכחי חשוב לוודא כי כל הנתונים הוקלדו נכון וקיימת התאמה מלאה לתמונת החשבונית.
בסיום נלחץ על "שלח חשבונית".
