שליחת חשבונית מס עבור טיוטת חשבון

ניתן לשלוח חשבונית אחת עבור טיוטת חשבון אחת. כלומר, לא ניתן לשלוח מספר חשבוניות עבור טיוטה אחת או חשבונית אחת עבור מספר טיוטות.

1. נכנס דרך התפריט הראשי לתצוגת טיוטות חשבון שהתקבלו.

2. נאתר את הטיוטה הרלוונטית בעזרת אפשרויות החיפוש בצידו השמאלי של המסך, נלחץ קליק ימני על שורת הטיוטה ונבחר באפשרות "הפוך לחשבונית מס".

המערכת תמנע את יצירת החשבונית על בסיס טיוטה במידה והלקוח דורש אישור/ צפיה בטיוטה.

3. נטען את תמונת החשבונית מ"שולחן העבודה". הקפד/י שהחשבונית תהיה בעלת חותמת "מקור" או "העתק נאמן למקור".

4. הסיסמא לחתימה דיגיטלית מוזנת באופן אוטומטי, אלא אם כן מנהל המערכת מטעמכהגדיר אחרת ואז יש להקליד את הסיסמא.

מנהל המערכת יכול לשנות את הסיסמא, במידה ושונתה יש לפנות אליו.

במידה ותרצו לצרף מסמכים נלווים לחשבונית ניתן לבצע זאת גם מהמסך הנוכחי- נלחץ על ה"פלוס" הכחול מתחת לסיסמא.

בסיום נלחץ על "הבא".

5. נמלא את כל שדות החובה בהתאם לתמונת החשבונית.

בסיום נלחץ על "הבא".

6. שורות החשבונית ימשכו באופן אוטומטי מתוך טיוטת החשבון, לא ניתן לערוך את הסכומים/ כמות.

."בסיום נלחץ על "הבא"

7. במסך הבא ניתן להוסיף הנחה ולשנות את אחוז המעמ.

בסיום נלחץ על "הבא".

8. במסך הנוכחי חשוב לוודא כי כל הנתונים הוקלדו נכון וקיימת התאמה מלאה לתמונת החשבונית.

בסיום נלחץ על "שלח חשבונית".

האפשרות לשליחת חשבונית על בסיס טיוטת חשבון תלויה בהחלטת לקוח.