שליחת חשבונית מס עבור שורות הזמנה

1 א. קליק ימני על שורת ההזמנה בתצוגת "הזמנות לקוח".

ב. לחיצה כפולה על שורת ההזמנה ולאחר מכן לחיצה על כפתור "הפוך לחשבונית מס" ממסמך הזמנה.

המערכת תמנע את יצירת החשבונית על בסיס הזמנה במידה והלקוח דורש אישור להזמנה.

2. נטען את תמונת החשבונית מתוך "שולחן העבודה". נקפיד שהחשבונית תהיה בעלת חותמת "מקור" או "העתק נאמן למקור".

3. הסיסמא לחתימה דיגיטלית מוזנת באופן אוטומטי, אלא אם כן מנהל המערכת מטעמכם הגדיר אחרת ואז יש להקליד את הסיסמא.

מנהל המערכת יכול לשנות את הסיסמא, במידה ושונתה יש לפנות אליו.

במידה ותרצו לצרף מסמכים נלווים לחשבונית ניתן לבצע זאת גם מהמסך הנוכחי- נלחץ על ה"פלוס" הכחול מתחת לסיסמא.

בסיום נלחץ על "הבא".

4. נמלא את כל שדות החובה בהתאם לתמונת החשבונית.

מטבע ההזמנה מוצג באופן אוטומטי לאחר בחירת ההזמנה, עליך לבחור את מטבע החשבונית בהתאם להנחיית לקוח.

אינך יודע את הנחיית הלקוח בנוגע למטבע החשבונית? ריכזנו עבורך את כל ההנחיות בקטגוריה הנחיות עבור ספקים

בסיום נלחץ על "הבא".

5. כעת, עליך לבחור את שורות החשבונית מתוך שורות ההזמנה. נערוך את הכמויות והסכומים בהתאם לחשבונית.

לצפייה במדריך לעריכת שורות לחץ כאן

לתשומת ליבך

בעת השליחת החשבונית יש להקפיד לא לחרוג מסכומי הזמנת הלקוח,

את סכומי ההזמנה ניתן לראות בלשונית 'כותרת' תחת הסעיף 'סיכום הזמנה' בפירוט הבא:

סה"כ- סכומי ההזמנה שהלקוח העלה

סכום שחויב- הסכום שניצלנו עד כה

מאזן- כמה נותר לנו לנצל מההזמנה

את פירוט והרכב הסכומים ניתן לראות תחת הלשונית 'פריטים' בהזמנה, בסעיפים:

סה"כ- נוכל לראות את סכום השורה שהלקוח העלה

סה"כ חיוב לשורה- נוכל לראות את סכומי השורה שמימשנו עד כה

בסיום נלחץ על "הבא".

6. במסך זה ניתן להוסיף הנחה, לשנות את אחוז המעמ.

7. במסך זה חשוב לוודא כי כל הנתונים הוקלדו נכון וקיימת התאמה מלאה לתמונת החשבונית.

בסיום נלחץ על "שלח חשבונית".

האפשרות להפוך הזמנה לחשבונית מס תלויה בהגדרות הלקוח.