מודול משימות

לצפייה במשימות ששלחתם או לפתיחת משימה חדשה, היכנסו ללשונית "משימות נשלחו" בפורטל:

לאחר מכן, תוצג רשימה של כל המשימות שנפתחו על ידכם ונתוניהן - סטאטוס המשימה, מספר משימה, נושא המשימה, לאיזו הזמנה ומספר שורה בהזמנה המשימה קשורה וכו'.

לחיצה כפולה על המשימה תפתח את המשימה.

כאשר הלקוח ישלח מענה לשאלה, תוכן התשובה יוצג כאן:

בנוסף, תינתן אינדיקציה מי מטעם הלקוח שלח את התשובה, מייל שלו ותאריך קבלת התשובה.

*שימו לב: ניתן לחפש משימה ספציפית בחיפוש מתקדם מצד שמאל למעלה ע"י הזנת מספר המשימה:

דרך נוספת לצפייה במשימות שנשלחו ללקוח היא ממסך ההזמנה: היכנסו להזמנה אליה שייכתם את המשימה ששלחתם, לחצו על לשונית 'משימות קשורות' ובמסך זה תוכלו לראות את כל המשימות שפתחתם הקשורות לאותה הזמנה.

ישנם 3 סטטוסים אפשריים למשימה:

פתוחה - המשימה נשלחה ללקוח

בתהליך - הלקוח קיבל את המשימה בהצלחה

סגורה - הלקוח שלח תשובה למשימה והיא תוצג במסך המשימה עצמה

יש באפשרותכם אופציה לקבל התראות במייל על כל עדכון סטטוס למשימות ששלחתם.

היכנסו לחיפוש מתקדם, בחרו את הסטטוס עליו תרצו לקבל התראות (פתוחה / בתהליך / סגורה) ולחצו בתחתית העמוד על 'שמור חיפוש':

תגדירו שם לחיפוש השמור - לדוג': משימות שקיבלו תשובה, תפעילו את ההתראה למייל ותוכלו לבחור את תזמון ההתראה - יומית, שבועית או חודשית.

החיפוש השמור יופיע גם במסך הבית בפורטל.

במסך המשימות ניתן לבחור באיזה עמודות תרצו לצפות באמצעות לחיצה על החץ השחור ליד שם העמודה -> עמודות -> סימון העמודות הרצויות.