מודול משימות -פתיחת משימה מסוג שאלה תשובה
כדי לצפות במשימות ששלחתם או לפתוח משימה חדשה, היכנסו ללשונית "משימות נשלחו" בפורטל:
על מנת לייצר משימה חדשה יש ללחוץ על 'צור משימה חדשה'
בלחיצה על כפתור 'צור משימה חדשה', יפתח חלון ובו תצטרכו למלא את הפרטים הנדרשים: שם החברה (שם הלקוח), לבחור עדיפות לדחיפות ביצוע המשימה ולבחור את סוג המשימה - שאלה ותשובה.
לאחר מכן, ייפתחו שדות נוספים למילוי: תאריך יעד לביצוע המשימה, בחירת מסמך קשור למשימה, מספר המסמך ומספר שורה במסמך.
בשדה 'בחר משימה קשורה' יוצגו כל המשימות ששלחתם ללקוח. במידה והמשימה החדשה קשורה למשימה קודמת שנפתחה בעבר, עליכם לבחור את מספר המשימה התואם.
במידה וזוהי משימה בנושא חדש, השאירו שדה זה ריק.
בשדה 'איש קשר' עליכם לבחור את איש הקשר מטעם הלקוח אליו תישלח המשימה.
במידה ולא ידוע איש הקשר הרלוונטי - אנא בחרו את איש הקשר ברירת מחדל אשר מופיע בראש הרשימה.
ישנה אפשרות להוספת צרופות למשימה בכפתור 'הוסף צרופה' מתחת למסמכים המקושרים.
לאחר מילוי כל השדות הרלוונטיים, לחצו על הכפתור 'הבא' בתחתית העמוד.
יש לבחור את קטגוריית השאלה, לציין האם השאלה רלוונטית לשורת הזמנת רכש נוכחית בלבד - כן / לא (שורת ההזמנה שבחרתם בעמוד הקודם) ולהוסיף שאלה בהתאם.
במידה וסימנתם 'לא', והשאלה רלוונטית לשורות נוספות באותה הזמנת הרכש, נדרש לפרט בתיאור השאלה.
לאחר מילוי כל השדות, לחצו 'שלח'.
