מערך הדרכה – שליחת חשבונית עסקה
מערך הדרכה – שליחת חשבונית עסקה על בסיס הזמנת רכש
הגדרות חשבון-
- עדכון פרטי חברה
- ניהול משתמשים
- תנאי שירות
- אמצעי תשלום במידה ומשלמים
פרופיל שלי-
- עריכת פרופיל אישי
- אימות טלפון נייד ודואל אלקטרוני
- עריכת שפה
- שינוי סיסמא ושאלות אבטחה
- עדכון התראות למייל
- סיכום פעילות שנתית
מסך-
- אופציות צפייה בתפריט הראשי: הזמנות, חשבוניות, תשלומים
- (מידע ותמיכה (לצפייה במדריכים
שליחת החשבונית עסקה-
- בחירת לקוח אליו תשלח החשבונית + העלאת קובץ PDF החשבונית וחתימה דיגיטלית
- בחירת מסמך ההזמנה מתוך הרשימה
- הזנת מספר חשבונית ותאריך החשבונית
- בחירת מטבע החשבונית, בהזמנות לא שקליות (תלוי לקוח) וערך המרה
- שורות החשבונית
- ערוך את סכום החשבונית
- אשר ושלח
- כיצד שולחים חשבונית מס על בסיס העסקה
צפייה במסמך החשבונית-
- (צפייה בסטטוס חשבונית בחשבוניות עסקה ומס שנשלחו + תאריך תשלום כשהחשבונית מאושרת (תלוי לקוח
- במקרה של דחיית חשבונית: היכן ניתן לראות את סיבת הדחייה
- מקור דחיית החשבונית: דחיות ממנוע הבדיקות או דחיה ממערכת הלקוח ואפשרויות תיקון בחשבוניות מס.
אפשרויות נוספות-
- הוספת צרופה
- הדפסה
- הוצאת דוח אקסל
- סרגל ניווט בראש המסך
- אפשרויות חיפוש ושמירת חיפושים מועדפים
הערות-
- הזמנות שדורשות אישור ספק
- (חשבוניות שנכנסות לסטטוס ממתינה (בדיקת הלקוח או ממתינות לקליטת מלאי\קבלה